ตั้งโต๊ะจัดหนัก ดึงลิโป้ร่วมทีมทรราชย์ -- โจโฉ เจรจานายทุน ตั้งกองทัพธรรมล้มตั๋งโต๊ะ -- อ้วนเสี้ยวเจราจากองซุนจ้าน สร้างสถานการณ์กดดันฮันฮก -- ลิโป้อาสาเป็น "โซ่ข้อกลาง" เจราจาหย่าศึก -- ระหว่างเล่าปี่และอ้วนสุด -- เล่าปี่ยุอ้วนเสี้ยว เปิดสงครามยุทธการกัวต๋อ -- เตียวเหียนเกลี้ยกล่อมโจโฉ แต่งตั้งซุนกวนเป็นเจ้าเมือง -- กาเซี่ยงไล่ทูลอ้วนเสี้ยว บีบเตียวสิ้วเข้าร่วมโจโฉ -- ขงเบ้งดึงซุนกวนเป็นแนวร่วม เปิดฉากยุทธนาวีเซ็กเพ็ก -- เล่าปี่ กล่อม เตียวสง เป็นไส้ศึกในเสฉวน -- ซุนเขียนติดสินบนเอียวสง เพื่อเรียกม้าเฉียวกลับเมือง -- ลิอิ๋น ชี้ทางสว่าง ยุม้าเฉียวให้แปรภักดิ์ -- โจโฉ ป่วนสัมพันธ์ ทำลายมิตรภาพม้าเฉียวและหันซุย -- เล่าปี่มอบ 3 เมือง ให้ชุนกวนยกทัพลุยโจโฉ -- เปาสูหยินฆ่าทูตกวนอู บีบคั้นให้บิฮองสวามิภักดิ์ -- กาเซี่ยงเสนอโจโฉ ตั้งโจผีเป็นทายาททางการเมือง